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Chatbot para Seguros: qué es, mejores prácticas y cómo implementarlo

Hoy en día los consumidores requieren de atención inmediata, sin esperas y 24/7. Para poder dar ese nivel de servicio en tu sitio web puedes contar con un equipo de soporte que esté todo el tiempo pendiente y disponible o puedes automatizar esa función con un chatbot.

En nuestra experiencia, uno de los sectores donde la implementación de un chatbot tiene más impacto es en el financiero y, específicamente, en lo relacionado con seguros. Un chatbot es una herramienta excelente para filtrar y cualificar a cada uno de los usuarios para que lleguen exactamente a donde necesitan. A continuación te explicamos algunas casuísticas que son muy frecuentes en el sector y que un bot te pueden ayudar a solucionar de forma increíble:

Descubrir la intención de cada usuario

Normalmente los visitantes que llegan a un portal de seguros es motivado por dos motivos:

Son clientes y quieren atención: en este caso deberán ser redireccionados al equipo de atención al cliente para que puedan solucionar sus inquietudes.
Están interesados en contratar: son los que el equipo comercial está deseando atender lo antes posible. Por ello es importante darles esa opción. En este post nos centraremos en este tipo de usuarios.

En la siguiente imagen ves como la pregunta inicial debe estar orientada a que cada usuario tome el camino correcto:

El problema que se soluciona haciendo las preguntas correctas con un chatbot es que podemos dirigir a cada usuario según la necesidad sin que todos lleguen al mismo inbox como puede suceder con un formulario.

Cualificar según el tipo de seguro

Para los que quieren o están interesados en contratar otra función fundamental que puede hacer el chatbot es cualificar si ese usuario es elegible para el tipo de seguro mediante una serie de preguntas. Por ejemplo, si se trata de un seguro de vida que se puede contratar hasta los 65 años, una pregunta lógica es preguntarle en qué rango de edad se encuentra:

Si no cualifica también se le puede dar una respuesta amable indicando que ese producto no está disponible.

De esta manera le ahorramos tiempo al equipo comercial y al usuario. El principal efecto es que logramos que lleguen hasta el comercial aquellos que están realmente interesados en contratar y que cumplen los requisitos. Así podrán centrarse en los que tienen más posibilidades de convertirse en cliente.

Generar leads para el equipo comercial

Este es el punto en el que el robot y el humano se dan la mano de la forma más eficientemente posible: el robot filtra por la intención y cualifica a los que realmente son viables para la venta para, por último, hacer de forma automatizada las siguientes tareas:

Recopilar los datos de contacto,
Guardarlos en el CRM para la gestión comercial y
Notificar al comercial asignado automáticamente que tiene un lead filtrado, cualificado y caliente listo para que lo contacto.

Cómo implementar un chatbot en tu sitio web

En este punto probablemente ya estés convencido de las bondades que puede traer un chatbot y te estés preguntando cómo implementarlo. La respuesta es, probablemente, más sencilla de lo que te imaginas porque ya hay plataformas como la nuestra que en menos de 5 minutos te permiten realizar todo el proceso.

Para resumir lo que debes hacer es

(1) crear una cuenta en el botón del menú donde dice “crear mi cuenta” o más abajo,
(2) instalar el código en tu sitio web -no te preocupes, te ayudamos,
(3) validar que se muestra en tu web y hacer la primera prueba y
(4) personalizar las preguntas según lo que te hemos contado más arriba. También puedes realizar el paso 4 antes del 2 si te sientes más cómodo.

Para empezar con el primer paso te dejamos este botón para crear tu cuenta:

Crear tu cuenta de Chatbot Gratis

Si quieres aprender más sobre chatbots también tenemos un curso gratuito

Si antes de implementar el chatbot quieres aprender un poco más sobre el tema hemos preparado un curso gratuito en nuestra Academia que seguro te ayudará mucho en este punto en el que estás. Debes hacer click en la imagen de más abajo y te llevaremos directamente al curso: